Η ενέργεια «Υποβολή πελάτη» υποβάλει τα στοιχεία πελάτη που έχουν οριστεί και αποθηκευτεί στη λίστα Διαχείριση πελατών.
Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας υποβολής ο ψηφιακός πελάτης λαμβάνει έναν μοναδικός αριθμός που ονομάζεται «Αρ. πελατολογίου».
Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο για τις εγγραφές που έχουν την τιμή «Σε εκκρεμότητα» στο πεδίο «Κατάσταση υποβολής».
Τα στοιχεία της ενέργειας μπορείτε να τα δείτε στο Ιστορικό υποβολής που βρίσκεται στο μενού ενεργειών της λίστας.
Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μαζικά για περισσότερες από μία εγγραφές της λίστας Διαχείρισης πελατών.
Μέσω της ενέργειας «Μεταβολή πελάτη» υποβάλλονται τα στοιχεία που έχουν οριστεί στην οθόνη «Μεταβολή» για τον ψηφιακό πελάτη. Για να εκτελεστεί η διαδικασία υποβολής μεταβολής πελάτη θα πρέπει να επιλεγεί μόνο ένας ψηφιακός πελάτης από τη λίστα.
Κατά την εκτέλεση της ενέργειας ο πελάτης λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό με περιγραφή «Αρ. ενημέρωσης.»
Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί όσες φορές γίνει μεταβολή στα στοιχεία του πελάτη έως ότου υποβληθεί η «Ολοκλήρωση» της υπηρεσίας.
Τα στοιχεία της ενέργειας μπορείτε να τα δείτε στο Ιστορικό υποβολής που βρίσκεται στο μενού ενεργειών της λίστας.
Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μαζικά για περισσότερες από μία εγγραφές της λίστας Διαχείρισης πελατών.
Μέσω της ενέργειας «Ακύρωση» εκτελείται διαδικασία ακύρωσης στην ΑΑΔΕ ενός ψηφιακού πελάτη που έχει υποβληθεί και έχει λάβει Αρ. πελατολογίου. Στη περίπτωση αυτή λαμβάνεται ένας μοναδικός αριθμός με περιγραφή «Αρ. ακύρωσης».
Τα στοιχεία της ενέργειας μπορείτε να τα δείτε στο Ιστορικό υποβολής που βρίσκεται στο μενού ενεργειών της λίστας.
Μέσω της ενέργειας «Υποβολή παραστατικού» υποβάλλεται ο συσχετισμός που έχει δημιουργηθεί είτε με ένα είτε με πολλά παραστατικά που αφορούν έναν ψηφιακό πελάτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει εκτελεστεί πρώτα η ενέργεια «Δημιουργία συσχετισμού».
Τα στοιχεία της ενέργειας μπορείτε να τα δείτε στο Ιστορικό υποβολής που βρίσκεται στο μενού ενεργειών της λίστας.
Η ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μαζικά για περισσότερες από μία εγγραφές της λίστας Διαχείρισης πελατών.
Μέσω της ενέργειας Ιστορικό υποβολής μπορείτε να δείτε κάθε υποβολή που έχει πραγματοποιηθεί για τον ψηφιακό πελάτη με τα στοιχεία της.
Επιπλέον, επιλέγοντας το εικονίδιο στο πεδίο «Δεδομένα» μπορείτε να δείτε το xml της υποβολής.
Μέσω της ενέργειας «Δημιουργία συσχετισμού» γίνεται συσχέτιση μεταξύ πελατών με καταχωρημένα Απεσταλμένα παραστατικά που τους αφορούν.
Οι περιπτώσεις που μπορεί να γίνει συσχετισμός είναι οι παρακάτω:
- Συσχετισμός μεταξύ πελάτη με παραστατικό
Στη περίπτωση που έχει υποβληθεί παραστατικό για έναν πελάτη επιλέγουμε τον πελάτη και την ενέργεια όπου επιλέγουμε το παραστατικό που τον αφορά και στη συνέχεια «Δημιουργία σχέσης».
- Συσχετισμός μεταξύ ενός πελάτη με πολλά παραστατικά
Υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού ενός πελάτη με πολλά παραστατικά. Αυτό γίνεται επιλέγοντας τα παραστατικά που επιθυμείτε να συσχετίσετε στην οθόνη συσχετισμών.
- Συσχετισμός πολλών πελατών με ένα παραστατικό
Υπάρχει η δυνατότητα συσχετισμού πολλών πελατών με ένα παραστατικό μέσα από την οθόνη δημιουργία συσχετισμών. Επιλέγοντας τους πελάτες που επιθυμούμε μέσα από τη λίστα διαχείρισης πελάτων και συνέχεια μέσα από την οθόνη επιλέγοντας το παραστατικό δημιουργείται η σχέση μεταξύ τους.
- Συσχετισμός πελάτη με πελάτη
Στη περίπτωση που έχει επιλεγεί να γίνει «Αντιγραφή πελάτη» για πελάτη που έχει ακυρωθεί και στην κατάσταση υποβολής εμφανίζει την τιμή «Ακύρωση πελάτη» τότε κατά την διαδικασία της αντιγραφής γίνεται συσχετισμός μεταξύ του ακυρωμένου πελάτη και του νέου που δημιουργείται.
Με την ενέργεια «Εμφάνιση συσχετισμών» προκύπτει οθόνη στην οποία εμφανίζονται πληροφορίες για τους συσχετισμούς με παραστατικά και με πελάτες που αφορούν τον ψηφιακό πελάτη που έχει επιλεγεί.
Διαγραφή συσχετισμού
Επιπλέον, επιλέγοντας τους συσχετισμούς γίνεται ενεργό το εικονίδιο της ενέργειας “Διαγραφή συσχετισμού” μέσα από την οποία μπορείτε να διαγράψετε τους συσχετισμούς που έχετε επιλέξει τόσο με παραστατικά όσο και με πελάτες.
Λοιποί συσχετισμοί
Επιλέγοντας έναν συσχετισμό στην οθόνη συσχετισμών γίνεται ενεργό το εικονίδιο της ενέργειας «Λοιποί συσχετισμοί», όπου επιλέγοντας το εμφανίζονται, εφόσον υπάρχουν, συσχετισμοί του παραστατικού με άλλους ψηφιακούς πελάτες.
Μέσω της ενέργειας «Αντιγραφή πελάτη» παρέχεται η δυνατότητα αντιγραφής των βασικών στοιχείων ενός ψηφιακού πελάτη δημιουργώντας ένα νέο.
Στη περίπτωση που ο ψηφιακός πελάτης που επιθυμείτε να αντιγράψετε έχει ακυρωθεί, δηλαδή έχει εκτελεστεί η ενέργεια «Ακύρωση» για αυτόν τότε κατά την εκτέλεση της διαδικασίας «Αντιγραφής πελάτη» δημιουργείται συσχέτιση μεταξύ του ακυρωμένου πελάτη και του νέου που δημιουργείται.